CRM y gestión de clientes con el Kit Digital
Un CRM es donde dejan de perderse los clientes: quién te pidió presupuesto, qué le dijiste, cuándo hay que volver a llamarle y en qué punto está cada oportunidad. Con el Kit Digital puedes implantarlo con cargo al bono digital.
La diferencia está en si acabas con una base de datos que nadie rellena o con un sistema conectado a cómo trabajáis de verdad, empezando por WhatsApp, que es por donde os escriben.
Lo implantamos con Nubeico, nuestro CRM, que está en explotación y no es un desarrollo que empiece de cero contigo. Ver Nubeico.
Información oficial comprobada por última vez el 26 de agosto de 2026. Ahora mismo no hay convocatoria con plazo abierto.
Avísame cuando se publique la nueva convocatoria
Te escribimos en cuanto Red.es publique la convocatoria oficial, con los requisitos concretos y qué hacer.
Qué problemas resuelve
Los clientes viven en tres sitios a la vez
Una parte en una hoja de cálculo, otra en la agenda del comercial y la mayoría en conversaciones de WhatsApp del móvil de alguien. Nadie tiene la foto completa.
Los presupuestos se enfrían solos
Se manda la propuesta y no hay ningún mecanismo que avise de que llevan diez días sin respuesta. Se pierden ventas por olvido, no por precio.
Si se va una persona, se va su cartera
El histórico de la relación está en su cabeza y en su teléfono. La empresa no conserva nada.
Nadie sabe cuánto hay en el embudo
No se puede responder a "¿cuánto vamos a facturar este mes?" sin ponerse a preguntar uno por uno.
Cómo funciona
Todo lo que entra queda registrado
Formularios de la web, WhatsApp, llamadas y correo crean o actualizan la ficha del cliente automáticamente. No hay que teclear el lead.
Cada oportunidad tiene estado y responsable
El embudo refleja tus fases reales de venta, no unas genéricas. Se ve de un vistazo qué hay en cada una y por cuánto.
El seguimiento se programa solo
Al mandar un presupuesto se crea la tarea de seguimiento. Si pasa el plazo sin actividad, el sistema avisa.
WhatsApp queda dentro de la ficha
La conversación deja de estar en un móvil personal y pasa a estar en el cliente, donde la puede continuar cualquiera del equipo.
Los informes salen del propio trabajo
Como los datos se registran mientras se trabaja, los informes no requieren que nadie los prepare.
Qué incluye y qué no
Incluido
- Ficha de contactos y empresas con histórico completo de interacciones.
- Embudo de oportunidades con las fases reales de tu proceso comercial.
- Presupuestos con plantillas propias y seguimiento de su estado.
- Tareas y recordatorios automáticos por oportunidad y por cliente.
- Integración con WhatsApp: la conversación queda asociada al cliente.
- Segmentación de la base de clientes para acciones comerciales.
- Formularios web conectados: el lead entra sin teclear nada.
- Panel con el estado del embudo y la actividad del equipo.
- Migración de tus datos actuales desde hojas de cálculo u otro sistema.
- Formación al equipo con vuestros propios casos, no con una demo genérica.
No incluido o con coste aparte
- El IVA: la subvención nunca lo cubre, lo paga siempre el beneficiario.
- El coste por conversación de la API de WhatsApp Business, que factura Meta según su propia tarifa.
- El consumo de modelos de IA si activas funciones de inteligencia artificial sobre el CRM.
- Desarrollos a medida que se salgan de la categoría subvencionada.
- La continuidad del servicio una vez terminado el periodo subvencionado, que se contrata aparte.
- Campañas de publicidad o inversión en medios: eso no es parte de esta categoría.
Para qué empresas tiene sentido
Encaja bien si...
- Tienes un equipo comercial, aunque sea de dos personas, y os pisáis los clientes.
- Te llegan peticiones por varios canales y se te escapan.
- Vendes con proceso: hay presupuesto, negociación y seguimiento.
- Quieres que el histórico del cliente sea de la empresa y no de una persona.
Probablemente no te haga falta si...
- Vendes solo en mostrador, sin seguimiento posterior ni presupuestos.
- Ya tienes un CRM que el equipo usa bien y solo te falta alguna integración concreta.
- Tu problema real es de captación, no de gestión: ahí primero hay que traer demanda.
Casos de uso
Problema, qué se automatiza, qué resultado esperar y dónde está el límite.
Petición por WhatsApp fuera de horario
- Qué se automatiza
- El mensaje crea la oportunidad en el CRM, responde con un acuse inmediato y deja la tarea asignada para primera hora.
- Resultado
- Dejas de perder peticiones que llegaban de noche o en fin de semana y nadie veía hasta el lunes.
- Límite
- La respuesta automática es un acuse, no una propuesta comercial: esa la hace una persona.
Presupuestos sin respuesta
- Qué se automatiza
- El sistema detecta las propuestas sin actividad pasados los días que definas y genera la tarea de seguimiento con el contexto.
- Resultado
- El seguimiento deja de depender de que alguien se acuerde.
- Límite
- Sirve para recordar, no para decidir: quién merece insistencia sigue siendo criterio del comercial.
Alta de cliente desde la web
- Qué se automatiza
- El formulario crea el contacto, lo asigna por criterio (zona, producto, carga de trabajo) y notifica al responsable.
- Resultado
- El lead se atiende en minutos en vez de en días.
- Límite
- Requiere tener definido el criterio de reparto; si no existe, se define en la implantación.
Reactivación de clientes antiguos
- Qué se automatiza
- Segmentación de quienes compraron y llevan X meses sin actividad, con una acción de contacto programada.
- Resultado
- Se recupera parte de una cartera que ya estaba pagada y olvidada.
- Límite
- No es email masivo: si se hace sin criterio, quema la base de datos.
Cómo es la implantación
Diagnóstico
Vemos vuestro proceso comercial real y dónde se pierden las oportunidades. De aquí sale la configuración del embudo.
Migración de datos
Traemos vuestros clientes actuales desde donde estén: hojas de cálculo, otro CRM o agendas.
Configuración
Fases, campos, plantillas de presupuesto y automatismos de seguimiento, ajustados a vuestra forma de trabajar.
Integración de canales
Conexión de WhatsApp, formularios web y correo para que las entradas no haya que teclearlas.
Formación
Con vuestros propios clientes y casos. Es el paso que decide si el CRM se usa o se abandona.
Puesta en marcha y ajuste
Acompañamiento las primeras semanas para corregir lo que no encaje con el día a día.
Relación con las categorías oficiales del Kit Digital
Esta solución se corresponde con la categoría de gestión de clientes del programa Kit Digital, que cubre la implantación de soluciones de CRM para gestionar la relación comercial: alta de clientes, gestión de oportunidades, acciones comerciales, generación de presupuestos y seguimiento. El importe máximo depende del segmento de tu empresa, de 3.000€ a 29.000€.
Te confirmamos en la primera conversación en qué categorías podemos prestarte servicio y cuál encaja con lo que necesitas, antes de que firmes nada. Puedes verificar a cualquier agente digitalizador en el catálogo oficial de Acelera Pyme.
Preguntas frecuentes
¿El Kit Digital cubre un CRM entero?
Cubre la implantación de la solución de gestión de clientes dentro del importe máximo de tu segmento, que va de 3.000€ para autónomos y microempresas a 29.000€ para medianas empresas. Si lo que necesitas cabe en ese importe, el bono lo cubre entero salvo el IVA. Si pides funcionalidades que se salen de la categoría, esa parte se presupuesta aparte y te la decimos antes de firmar.
¿Se puede integrar WhatsApp en el CRM con el Kit Digital?
Sí, la integración forma parte de la implantación. Lo que no cubre el bono es el coste por conversación que factura Meta por usar la API de WhatsApp Business: ese consumo va aparte y depende de tu volumen de mensajes. Es un coste recurrente pequeño pero conviene conocerlo antes de empezar.
¿Qué pasa con mis clientes actuales? ¿Hay que meterlos a mano?
No. La migración de tu base de datos actual forma parte de la implantación: traemos los clientes desde hojas de cálculo, desde otro CRM o desde donde los tengas. Lo que sí revisamos contigo antes es la calidad de esos datos, porque migrar una base sucia solo traslada el problema.
¿Y si el equipo no lo usa?
Es el riesgo real de cualquier CRM y por eso la formación se hace con vuestros propios clientes y no con una demo. La otra medida es reducir el trabajo de registro al mínimo: si el comercial tiene que teclear cada conversación, no lo hará. Por eso conectamos WhatsApp, formularios y correo para que la mayoría de entradas se registren solas.
¿Incluye inteligencia artificial?
Se pueden añadir funciones de IA sobre el CRM: clasificación automática de las peticiones que entran, resúmenes de conversaciones largas o redacción de primeros borradores de respuesta. Lo tratamos en la página de inteligencia artificial. El consumo de los modelos va aparte del bono.
¿Puedo usar el bono en CRM si mi empresa es una agencia de viajes?
Sí, y en ese caso probablemente te convenga Destia en vez de un CRM genérico, porque ya trae expedientes, pasajeros, proveedores e itinerarios. Es la misma categoría del programa pero con un producto que entiende tu operativa.
¿Te encaja para tu empresa?
Cuéntanos cómo trabajáis hoy y te decimos si esta solución tiene sentido en tu caso, qué parte entra en el bono y qué pagarías aparte. Sin compromiso.
Contenido relacionado
Fuentes oficiales
- Orden TDF/39/2026 (BOE-A-2026-2070) — modificación de las bases reguladoras, 28/01/2026.
- Convocatorias oficiales del Kit Digital — Red.es.
- Programa Kit Digital — Acelera Pyme, Ministerio para la Transformación Digital.
Información oficial comprobada por última vez el 26 de agosto de 2026.